各廠商OLED產能釋放,OLED面板將供大于求的局面,或將開啟價格戰

發布時間:2020-05-14發布部門:

國產OLED產能釋放提速 高端面板價格戰已開啟。在新冠疫情影響之下,今年智能手機整體出貨量預計會大大減少。據Omdia(原IHS)數據顯示,由于疫情影響消費者需求和供應鏈的供應,2020年全球智能手機出貨量預計將下降13%。不過,智能手機中使用的AMOLED面板則可克服危機,Omdia預計其出貨量將從2019年的4.71億片激增至5.13億片,AMOLED手機面板逆勢增長滲透率將進一步提升。


AMOLED面板出貨量之所以能夠逆勢增長,與中國面板廠商的OLED產能釋放有很大的關聯。近年來,華為、小米、OPPO等廠商紛紛在其旗艦產品上搭載國產AMOLED屏,助國產屏幕出貨量大大提升,市場占有率也穩步提升。不過,隨著各廠商OLED產能的釋放,OLED面板將出現供大于求的局面,各家廠商為了搶占市場份額,或將開啟“價格戰”。


打入一線品牌旗艦產品



近年來,隨著國內面板廠商OLED技術的提升以及產能的釋放,國產OLED面板也逐步應用在終端品牌的旗艦機中。


作為中國顯示面板龍頭企業——京東方,目前在國內柔性AMOLED面板布局規模最大,也最早宣布G6柔性AMOLED產線量產,其柔性AMOLED應用一直走在其他國內廠商的前面。


剛開始,京東方柔性AMOLED只能應用于一些中低端機型上,不過,自2018年開始,華為在旗艦機P2O pro上首次搭載京東方的柔性屏,開啟國產柔性屏進軍一線旗艦的征程。之后,華為P30、Mate系列陸續采用京東方的柔性AMOLED屏。此外,近期業內也傳出三星電子、蘋果等手機品牌欲與京東方合作,要求京東方為其旗艦產品供應柔性屏幕。


而另一家TCL華星也快速切入AMOLED市場,之前TCL華星生產的折疊屏已經為摩托羅拉Razr手機供貨,而小米近期發布的小米10也宣布采用TCL華星定制的AMOLED曲面屏。另外有消息稱,由于TCL華星與SDI在液晶面板領域有關聯,該公司未來將有可能打入三星供應鏈。對此,TCL科技董事長李東生表示,隨著產能爬坡和新客戶開發,TCL華星2020年在柔性OLED有望上量更快一些。


維信諾之前的重心在PMOLED產品,隨著市場需求的升級,其產品重心也慢慢轉向AMOLED。之后,其AMOLED滲透可謂迅速,在2017年打入戰狼AGM X2以來,維信諾先后為堅果Pro 2S、努比亞紅魔5G游戲手機等終端產品供應柔性AMOLED屏,并于今年進入華為的供應鏈,為榮耀30系列等產品供應柔性AMOLED屏。


與此同時,和輝光電AMOLED方面也有良好的表現。作為現階段國內已有產能規劃中硬屏產能最大的廠商,未來將持續在硬屏領域發力,力爭為更多的品牌客戶提供硬屏產品,其G4.5稼動良好,G6產線已于3月開始量產出貨。


此外,一直耕耘在中小尺寸手機面板的的深天馬,其實在智能手機市場有很大的優勢。不過,由于過去一直供應LCD產品較多,在AMOLED布局方面似乎比其他幾家稍慢,目前主要以硬屏為主,未來將深耕柔性產品,現階段其客戶主要以聯想、Asus、HTC為主。


對于國產OLED能快速切入一線品牌的原因,群智咨詢(Sigmaintell)資深分析師吳淑園對集微網表示,受國際貿易摩擦的影響,供應鏈安全成為關注焦點,品牌廠商意識到戰略性培養自主健全供應鏈的重要性,屏作為手機產業鏈的核心部件,目前華為、小米、OPPO、中興等品牌已從新技術合作研發、高端機型戰略供應等方面展開合作,逐漸形成以企業為核心的協同創新體系。


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市場份額持續提升



隨著越來越多終端品牌采用國產AMOLED屏,國產面板廠商的AMOLED出貨量也不斷增加,市場占有率也持續提升。


據Omdia數據顯示,2019年,中國面板廠商的OLED面板出貨總量為1.05億塊,較較2018年的3200萬塊有顯著增長。其中,智能手表面板總計出貨5380萬塊,智能手機面板達5200萬塊。


其中,在柔性OLED面板市場,京東方的柔性顯示器為1700萬臺,同比增長超過4倍;維信諾緊隨其后,去年共出貨260萬塊面板;天馬和柔宇等其他公司也在2019年進入了柔性OLED面板市場,每個公司面板出貨量約為10000塊。而在剛性OLED顯示器方面,和輝光電的出貨量為2670萬臺,在國內排名第一,而京東方緊隨其后,其出貨量為2210萬臺,同比增長了12倍。


廣州國顯科技有限公司總經理鄭紅表示,目前全球的OLED供應商格局已經基本成型,韓國處于相對主導地位,而國內企業正在奮起直追。預計到2020年,中國OLED產能將占據全球產能28%左右,成為全球OLED供應第二級。OLED手機顯示器的產量將在2020年超過LCD的產量,到2025年將達到65%的市場份額。


盡管國產OLED面板市場占有率不斷提升,但在技術實力和生產水平方面,京東方、TCL華星、維信諾、天馬等國產廠商與三星仍有不小的差距。群智咨詢(Sigmaintell)資深分析師吳淑園對集微網表示,“與國際顯示面板大廠相比,國產AMOLED面板在良率、顯示性能、產品可靠性等方面還有待提升,比如三星柔性屏良率都可以達到80-90%,國內面板廠硬屏良率在70-80%,BOE對外公布的情況柔性屏良率在70-80%?!?/span>


深天馬董秘在投資者互動平臺上也坦言,“AMOLED技術門檻高,柔性顯示的發展帶來了諸多技術挑戰。中國國內面板廠商AMOLED新技術及AMOLED產業鏈還處于成長期,產能、良率的穩定釋放尚需時間來培育?!?/span>


不過,也有多位行業人士表示,“競爭考驗的是綜合實力,國產企業最大的優勢在于價格可以做到更低?!彪S著市場競爭壓力加大,蘋果、三星也想將京東方納入供應鏈,激發零部件供應商定價競爭,提升產品議價能力,降低生產成本,從而獲得最大收益。對京東方來說,若能夠為被納入蘋果、三星等國際一線品牌的供應體系,其市場份額也將會快速提升。


產能集中釋放 OLED價格持續下跌



隨著國內OLED產業布局步伐加快,各廠商的產能也逐步釋放。京東方表示,2020年,隨著公司產能的釋放,公司客戶、產品結構也將進一步豐富,4月份公司柔性 AMOLED 產品單月出貨超過300萬片,后續仍將持續提高。


除了京東方之外,其他面板廠商也加快OLED面板布局。據集微網不完全統計,國內已經有21條已建和在建的OLED產線,其中6代線共有15條,全部滿產后總產能加起來超過500K/月。目前已經有14條產線實現量產或滿產。其中7條為6代線,產能也超過250K/月。


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行業分析,隨著中國大陸面板廠OLED面板良率的提升,出貨量隨之提升,OLED面板價格將下降。


“OLED價格戰已經開始了”,一位業內人士表示,之前國內OLED技術實力還不行,就算想打價格戰也沒辦法,但自2018年以來,大陸在OLED生產制造的良率等方面已有改善,尤其是在手機面板應用領域,隨著國內面板廠產能的釋放,今年OLED面板或會變成供過于求。


在產品價格方面,今年OLED面板價格也持續下降。據CINNO Research數據顯示,6.4英寸柔性AMOLED面板價格從2月份的55美元到4月降到53美元,每月平均下降1美元,而6.4英寸剛性AMOLED面板也從2月份的26美元到4月份降到24.5美元,平均每個月下降0.75美元。


關于OLED面板價格下降,維信諾表示,OLED產業還處于快速發展階段,特別是柔性OLED相關產品,形態、集成功能等方面在快速迭代。就同一款產品而言在其生命周期內的價格會是下降的趨勢。


群智咨詢也預計,在整體需求不景氣的情況下,5月份智能手機面板價格整體呈下降趨勢;其中在OLED產品方面,柔性供需持續收縮,多種面板形態,呈現階梯式價格。


對于柔性OLED降價空間,維信諾認為主要在于三大方面。一是產能規模增加帶來的上游原材料采購議價能力的提升;二是產能提升后規模效益明顯,各項成本分攤更加合理;三是良率的進一步提升。


維信諾還表示,在OLED技術、產品快速發展的階段,面板廠商只有通過技術創新不斷推出符合市場需求的新產品提升產品單價,才能保持競爭力。


中小尺寸之王深天馬緊貼需求,在中小尺寸顯示領域做強做大


深天馬陳宏良:堅守中小尺寸初心 產業領跑共創未來。在全球中小尺寸顯示行業,深天馬是舉足輕重的行業龍頭之一,2019年,深天馬交出了亮麗的經營盈利數據,全年實現營業收入302.82億元,同比增長4.74%,扣非歸母凈利潤2.46億元,較2018年增加2.9億元,毛利率逐季上升。2020年一季度,公司實現營收65.62億元,歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤同比大幅增長84.79%。行業數據顯示,2019年深天馬LTPS手機面板、LCD打孔屏出貨量全球第一,車載顯示出貨量全球第二,從銷售收入到研發能力到客戶認同,深天馬“中小尺寸之王”的業內美譽名副其實。


最近,我們去拜訪了深天馬董事長陳宏良。


某種程度上,這次交流有點像某年高考結束后人們去訪問高考狀元,今年的題這么難,為什么你能拿狀元?我們準備去請教深天馬掌舵人的問題也有些類似,為什么2019年行業低谷期深天馬仍然能有很好的盈利,2020年一季度特殊時期影響下,深天馬業務為何仍能保持良好勢頭?全球顯示產業進入新一輪調整周期,深天馬還能繼續領先嗎?


陳宏良說,深天馬2019年度總結提煉的主題是“不忘初心,共創未來”,這也是深天馬的戰略選擇。三十多年前深天馬成立的時候,就定位于聚焦中小尺寸顯示領域,實踐證明中小尺寸有其獨特的商業邏輯,應用領域多元且不斷有延展,定制化設計,產品盈利能力更高、穩定性更好,陳宏良說,我們堅守深天馬的這份初心,專注于這個方向持續積累,形成了深天馬獨特的競爭優勢;深天馬也一直注重與客戶、員工、股東方、投資者、供應鏈等合作伙伴共同發展、共創未來,多年良性互動形成了緊密互信的環境,為深天馬的持續發展提供了最堅實的保障。


“我對這個行業的未來是有信心的?!标惡炅颊f,“我到深天馬任董事長已經三年多了,現在是愈發覺得深天馬好,行業有得做,深天馬未來會更好?!?/span>


堅守初心 把握趨勢 終成中小尺寸王者



從三十多年前投建第一條產線生產電子表的液晶屏,到公司OLED產線給一線手機廠交付OLED顯示屏模組,深天馬走過了一條無比艱辛的追趕與趕超的產業之路。陳宏良說,與國際先進同行相比,中國顯示企業最早是“望塵莫及”,后來是“望其項背”,現在則到了“同臺競技”的階段。


這兩年行業所面臨的結構性產能過剩、價格低迷,以及海外多家廠商相關產線關停,也是這種同臺競技慘烈性的一個寫照。競爭比的是什么?陳宏良認為,顯示行業是技術密集型、資本密集型、人才密集型也包括勞動密集型的行業,宏觀而言在中國發展這個產業有相對優勢。就企業層面的比拼來說,比的是投資的節奏,技術的積累和創新,技術的前瞻性布局,以及運營管理能力;比的是整個供應鏈的管理、整合;比的是對市場的需要和對客戶的理解,比的是服務意識和能力,以及人才隊伍的積累。


在中小尺寸顯示領域,近幾年來確實也看到了臺廠的產業地位相對弱化,過去強大的日本顯示制造企業也面臨困境,而深天馬則穩步向前,摘得了“中小尺寸之王”的桂冠。


從業務上來看,以目前盈利能力最強的LTPS為例,深天馬起步不是最早,但其LTPS智能手機出貨量已是全球第一,主流品牌廠商均選擇深天馬作為主要供應商;滲透率有望持續提升的車載顯示領域,深天馬出貨量已經位居全球第二,車載領域全球前二十客戶覆蓋率已達90%;在工業控制領域,出貨量也位居全球第二,在高端醫療、航海、智能家居、VoIP等多個細分領域市場一直保持全球領先。在OLED領域,隨著廈門G6柔性OLED產線的投建,深天馬也將擁有全球第三、國內第二的柔性OLED制造能力。


人類獲取信息的方式最主要還是靠視覺,陳宏良認為,顯示會是一個持續發展的行業,移動智能終端、車載、可穿戴等中小尺寸的應用,是深天馬的初心,也是一直專注發展積累的方向,這個領域的市場空間足夠廣闊。他認為,行業的過度投資可能也是階段性的,隨著競爭門檻進一步提升,全球產業終將進一步集中于中國,而在中小尺寸顯示領域,目前唯一持續聚焦的龍頭企業深天馬,也將進一步鞏固龍頭地位。5G、IOT、AI等眾多重大技術創新與變革正在進行中,也將給顯示行業帶來更多的應用領域和應用場景。


現實殘酷的市場競爭與必要的宏觀調控,預計能提高市場出清效率,加快供給側改革步伐,國內顯示產業將呈現出更良性的競爭格局。


緊貼需求 共創未來  圍繞客戶打造共贏生態



“白馬非馬”,這是幾千年前的哲學思辨話題。某種程度上可以借用來理解中小尺寸顯示與顯示產業的關系。


如果用現實產業內大尺寸與中小尺寸來比較,相似之處可能都有需要把握好投資節奏、高效率建設工廠、管控好良率,但大尺寸更多的是標準化產品的概念,更重要的是產能與成本,而中小尺寸則更多的是客戶定制的概念,需要滿足更多應用領域客戶的差異化需求,可以有更高毛利,但需要提供更完整、更及時更可靠的解決方案。面對多品種、差異化的產品需求,中小尺寸產線在靈活應對上就比大尺寸有明顯的優勢。


在這次交流中,如何服務好客戶,是陳宏良提到最多的主題。比如,深天馬多年來就是直接提供給客戶模組化的產品,而不是簡單只出售屏幕。從前期的共同研發到產品設計到產品驗證到量產出貨,整個過程深天馬都需要與客戶緊密配合,從手機到車載到工控,從全球各大手機品牌、眾多知名汽車品牌到幾乎所有一線醫療設備品牌,這種配合不僅需要經驗豐富的技術研發人員,也需要高效率的生產管理,同時也需要與上游長期培育起來的供應鏈生態的緊密響應,才能保證需求按時實現,良率迅速達成,量產充分保證,物料也不浪費。


陳宏良說,中小尺寸顯示領域所需要的,從產品規劃、設計、新品導入、驗證到量產這種體系化組織能力,不是別人短期內能學到的。過去也有一些其他廠商跑來深天馬挖人,但挖幾個人離形成整個體系距離還很遠?!白罱戧懤m續不少出去的人又回來了?!标惡炅加淇斓卣f,“這也充分說明大家還是覺得深天馬未來的發展會更好?!?/span>


經歷近37年的發展歷程,陸續運營過黑白無源到a-si到LTPS、硬屏OLED、柔性OLED產線,深天馬對顯示產業的技術路線有著深刻理解,技術儲備最豐富,也擁有中小尺寸領域最全面的解決能力?!拔覀兡軌蛴梦覀冐S富的組合,產線的組合、技術的組合、產品的組合,來最好的滿足客戶多層次、多樣化的需求,這就是深天馬的優勢?!标惡炅汲錆M信心地說。


基于對產業技術的深刻理解,同時也基于對客戶的深度理解與緊密互動,深天馬屢屢在行業內率先推出創新的解決方案,協助客戶實現競爭優勢。比如深天馬推出的盲孔系列的全面屏解決方案,引領市場,大獲客戶歡迎。正如陳宏良所說,如果做誰都會的普通產品,難免價格競爭,如果做市場認可的創新產品,則可以實現更好的價值。預計終端當中盲孔屏的滲透率還將大幅提升,深天馬也將因此獲得市場給予創新者的更多獎賞。又比如屏下指紋、高赫茲顯示屏等新的技術,深天馬也都在積極配合客戶量產落地。


深天馬的產品線,覆蓋了移動終端、車載、工業控制等領域,不同的客戶,有不同的需求特性?!安煌目蛻舳紩椭覀兂砷L”,陳宏良說,比如車載產品對品質穩定性要求極高,我們積累的這方面的經驗也可以用到消費品行業,消費品行業創新比較快,同時也會把一些適合的創新產品推薦到車載的客戶,實現良性的互動。又比如,深天馬2019年已正式給某國際頂級品牌出貨硬屏OLED異形產品,而在陳宏良看來,他更看重借此與這家品牌的持續交流與互動,不斷提升深天馬的實力,也繼續積累良好合作記錄。


按照產業理論中價值鏈的邏輯,與普通顯示企業相比,深耕中小尺寸客戶的深天馬,在顯示產業鏈中承擔了更多與客戶緊密研發配合的工作,承擔了組織起更有效率的供應鏈的工作,提供了包含模組的解決方案,提供了更高的可靠性和科技服務品牌,從而在價值鏈分配中獲得更多的部分;體現在市場競爭格局上,則是以產線的滿產滿銷來保障對優質客戶的服務;體現在財務報表中,則是獲得比同行更高的毛利水平,實現更穩健的業績。


多年與一線客戶的良好配合,長期的優質供應信用記錄,是深天馬過往多年優秀運營之果,也會是未來持續良性發展之因。既是中小尺寸顯示領域“堅守初心”之成果,也是展望前景“共創未來”的依托。


穩健務實 改革創新 厚積37年現正領跑



聚焦中小尺寸,深天馬已經歷經37年的產業長跑。陳宏良以董事長身份,接棒深天馬已經三年多。管理團隊新老交替,深天馬戰略專注持續保持,行業地位穩步提升,盈利能力逐步增強,產業領跑者的風范更加凸顯。


此外,陳宏良說,深天馬是央企中國航空工業集團有限公司的下屬企業,自身是深交所上市公司,同時有緊密合作的地方政府股東以及眾多社會公眾股東,受到各方的關注與監管,也秉承了航空工業務實的工作作風,這些造就了深天馬腳踏實、穩健務實的經營風格。深天馬的很多干部,包括陳宏良自己,也是一畢業就在中航體系工作,對深天馬的事業有著更深的責任感和認同感。


體現在業務層面,深天馬也經常呈現出穩步發展后來居上的特征。比如在LTPS,或者在車載,深天馬都是看準了再集中資源發展。從全球顯示產業發展來看,其起步雖并非最早,但依托于中小尺寸領域持續積累形成的深天馬業務體系,借助豐富的客戶資源,依靠經驗豐富的團隊,最終都取得了非常亮麗的成績。


陳宏良說,在OLED領域,特別是柔性OLED領域,深天馬投資產線的起步不是最快的,但投入研發已有多年歷史,歷經試驗線、武漢產線一二期項目的歷程,接下來再投廈門產線,也是厚積薄發的歷程。柔性OLED產能的最主要的應用目前還是在以智能手機為代表的移動智能終端,現在公司的節奏,也正好與市場需求釋放的節奏比較吻合,考慮到早期產線的虧損,從財務平衡角度可能也是比較有利的。陳宏良表示,深天馬目前武漢柔性OLED產線的良率已經處在國內行業的一流水平,在2019年12月,武漢天馬的柔性OLED產品已經批量交付品牌客戶,還有多個案子正跟多家品牌客戶緊密配合中,預計2020年開始,公司柔性OLED會有很不錯的釋放。


那天我們還問到,深天馬如何看待新能源汽車的中控屏市場。陳宏良提到公司產品應用于車載領域已有二十幾年的歷史,他認為車載領域深天馬擁有國內最領先的經驗與客戶資源,中控屏產品方面也有長期積累。隨著這個領域市場規模的快速增長,深天馬也將伴隨市場放量的節奏來匹配相應資源;從技術積累看,公司擁有從無源、a-Si TFT-LCD、LTPS TFT-LCD到LTPS AMOLED的中小尺寸全領域主流顯示技術的布局,能為客戶提供最優質、最完善的產品組合,有信心匹配上新的高水平客戶的需求。按照筆者的理解,穩健節奏選擇的一部分,可能還來自于中小尺寸領域長期積累的綜合實力,尤其是在行業震蕩期,客戶與供應商資源向頭部面板廠商集中的趨勢明顯,更看重面板廠持續、穩定的供貨能力,在這點上,深天馬在行業的表現無疑是出色的。


為了更好地貼近客戶的需求,深天馬也在持續改革創新內部機制。陳宏良說,深天馬內部按照移動終端、車載顯示、工業控制、智能穿戴等客戶分類,成立了若干個事業部,并對各個事業部分別考核,事業部內各個單元都有毛利指標考核,毛利超出有提成,重要創新有獎勵,讓大家就有事業合伙人的感覺。這個機制推出兩年了,應該說團隊的理解程度越來越好,積極性也越來越高。在供應鏈生態方面,深天馬也積極支持國內外優秀的產業鏈合作伙伴,比如在設備、材料等領域,有些新的供應商還不太有信心來配合品牌手機客戶,但也許會在某個事業部內先行導入,得到鍛煉驗證提升后再往其他事業部推廣。這個過程其實也是進一步提升供應鏈生態效率和能力的過程。


面對2020年突如其來的特殊時期,深天馬積極沉著應對,第一時間啟動應急響應,將員工健康、安全放在首位,對旗下產業基地資源進行合理的協調,廈門等地團隊火線馳援武漢,確保研發、生產不間斷,客戶伙伴給予深天馬充分信任,深天馬積極推動上游供應商復工復產,供應鏈生態體系也經受住考驗。深天馬自身還調配資源,優先保證特殊時期的醫療類客戶的產品需求。這是一場對公司響應速度、應對能力、運營質量、資源整合等的全面考驗。在抗擊疫情的特殊時期和危難時刻,我們看到了公司管理層的快速響應、沉穩有力的管控,員工的勇于擔當、踏實肯干,對供應鏈很好的組織、整合能力,對客戶高度的責任感,在如此困難環境下,深天馬生產體系仍保證正常運轉,并取得了不錯的經營業績,公司優秀的管理能力和抗風險能力在此次疫情中得到了充分的體現。


陳宏良說,深天馬有遠大的產業目標,也有堅韌前行的耐心。2020年是很有挑戰的一年,今年要妥善應對特殊時期帶來的影響,要重點推進柔性OLED產品,配合好客戶需求、實現更大規模的出貨,同時也要積極穩妥地推進廈門產線的建設工作。隨著未來廈門G6柔性OLED產線的投產,有助于公司把握AMOLED行業快速發展的機會,大幅提升在高端產品領域的競爭能力,鞏固同國內外品牌客戶的合作,拓展更大的市場空間及應用領域,公司各方面能力都將保持進一步地提升,在中小尺寸領域將有更強的行業地位。


“我覺得現在天馬人有著高昂的激情,大家都很有干勁,相信我們在行業中的地位會進一步鞏固?!标惡炅颊f,“現在我們就是一門心思把事情做好,進而在中小尺寸顯示領域做強做大”。



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